Menu

Specialist Financiële planning – Weert

Specialist Financiële planning - Weert

Functieprofiel:

Als Specialist Financiële planning maak je onderdeel uit van het team waarin we iedere dag met veel plezier klaar staan voor onze klanten. Binnen het team werk je nauw samen met je collega’s. Het team bestaat uit 2 adviseurs particulier, 2 financieel adviseurs en 3 specialisten financiële planning. Buiten jouw eigen team werk je ook actief samen met de collega’s van de andere groepen.

Eind 2019 is het nieuwe label te Weert gelanceerd. Dit jaar zal in het teken staan van door ontwikkelen en groeien door wederom veel mooie persoonlijke 9+ klantervaringen te realiseren.
Als specialist Financiële planning ben jij degene uit het klantteam die de klant bij de hand neemt bij een adviestraject voor het afsluiten van nieuwe en het aanpassen van bestaande vermogensopbouwproducten, overlijdensrisicodekkingen, hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en woonlastenbeschermers. Je werkt hierbij intensief samen met de Financieel adviseur die voornamelijk verantwoordelijk is voor het binnenhalen van de opdracht.

Dit alles doe je met jouw passie voor financiële planning en klantgerichtheid. Samenwerking in teamverband staat centraal. Je collega’s en klanten worden blij van jouw creativiteit, deskundigheid, positieve energie en oplossingsgerichtheid. We geven je alle vertrouwen en vrijheid in je rol.

Als specialist financiële planning ben je verantwoordelijk voor:
• Financieel advies: Het zorgvuldig doorlopen van het adviesproces en het geven van deugdelijk en passend advies aan klanten. Je maakt de financiële planning, stelt het adviesrapport op en bespreekt deze persoonlijk met de klant. Je verzorgt de bemiddeling en je reageert inhoudelijk op vragen van klanten en collega’s.
• Administratieve verwerking: Je bereidt klantbezoeken voor, draagt zorg voor een correcte klant dossiervastlegging. van inventarisatie, documentatie, financieel advies tot klantafspraken, urenadministratie en budgetbewaking per adviestraject. Je verstuurt documenten aan verzekeraars en de serviceprovider hypotheken. Je onderhoudt deze contacten en bewaakt de deadlines.
• Het proactief meedenken met de klantreis en het aandragen van verbeterideeën ten aanzien van de klanttevredenheid.

Functie-eisen:

Om financieel advies te mogen geven dien je te beschikken over de diploma’s WFT Vermogen, WFT Inkomen, WFT Hypothecaire krediet en FFP (pré) allen Permanent actueel. Ons team is op zoek naar pro-activiteit, initiatief en zelfstandigheid in combinatie met een flinke portie energie en verantwoordelijkheidsgevoel. Een collega met passie en gedrevenheid waar het team en onze klanten op kunnen bouwen.

Geniet je ook zo van verantwoordelijkheid in je werk? Bij onze opdrachtgever betekent dat vrijheid en ruimte om je eigen dingen te kunnen doen. Zij bieden medewerkers mooie uitdagingen in onze teams. Het uitgangspunt is om iedereen in hun kracht te zetten en ieders talenten te benutten! Zij willen te allen tijde van en met elkaar blijven leren. De beste professionals werken tenslotte bij onze opdrachtgever! Hoor jij hier ook bij?

Aanbod:

Je komt te werken in een deskundig, gedreven en gezellig team binnen dit label van de groep. Dit label is nog volop aan het door ontwikkelen en we zien veel kansen. Dit is voor iedereen een geweldig mooie uitdaging. Naast een prima salaris en goede secundaire voorwaarden, bieden zij jou als specialist Financiële planning een prettige, dynamische werkomgeving waar ruimte is om jezelf te blijven ontwikkelen. De groeiambities van de organisatie en de interne samenwerkingen met de andere werkmaatschappijen binnen groep bieden kansen voor onze medewerkers die meer uit hun carrière willen halen. De groep kenmerkt zich als een platte organisatie met een open en informele cultuur. Bij hen zijn de lijnen kort en proberen ze zo veel mogelijk ruimte en vertrouwen te geven. Ze zijn ambitieus, gedreven en betrokken bij elkaar.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een ambitieuze organisatie met jarenlange kennis en ervaring in huis. Met een team van ruim 170 collega’s stellen zij iedere klant in staat om financiële rust en zekerheid te bewaken. Onze opdrachtgever is de overkoepelende organisatie van vier toonaangevende bedrijfsonderdelen in deze branche. Samen zijn ze een betrokken, deskundig en betrouwbare financieel dienstverlener in de breedste zin van het woord. Ze zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in diverse regio’s en blijven in beweging.

Natuurlijk wil je graag weten welke opdrachtgever er achter deze vacature zit. Voor vragen kun je terecht bij onze accountmanager Edwin Bosvelt. Je kunt hem bereiken op 06-42529940. Ook tijdens de avonduren en in het weekend. Direct solliciteren kan natuurlijk ook. Hiervoor kun je gebruik maken van de onderstaande button.

Geïnteresseerd?

Solliciteer Direct